因全球金融市場回升,包括勞動基金、國民年金保險基金及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金,截至今年5月底止收益數合計7,484.4億元,5月單月進帳1,825.5億元,表現亮麗。
勞動基金運用局昨(1)日公布勞動基金最新績效,截至今年5月底,勞動基金規模達6兆5,993.6億元,收益數為6,073.8億元,收益率9.99%,5月金融市場回穩上揚,單月收益進帳1,513.3億元。
其中,新制勞退基金規模為4兆3,265億元,收益數為4,119.3億元,收益率9.97%;舊制勞退基金規模為1兆480億元,收益數為1,003.3億元,收益率11.56%;勞保基金規模為9,990億元,收益數為893億元,收益率10.39%。
勞動部官員表示,政府今年撥補勞保1,300億元,分三批撥補,其中6月3日撥補700億元,將會反映在6月勞保基金規模。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,5月國際金融市場表現佳,6月將延續上漲格局,除了債市與另類市場有小幅度修正回檔,台股的表現又優於海外股市,6月收益將持續增長,樂觀可期。
整體勞動基金近十年多(2014年至2024年5月)平均收益率為6.34%,國保基金近十年多(2014年至2024年5月)平均收益率為6.81%,長期投資績效穩健。
受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為5,680.2億元,前五月收益數為512.7億元,收益率為10.29%。
退撫基金截至今年5月,收益數897.9億元,規模達9,223.2億元,其中國內投資金額4,882.4億元,配置比率52.94%;國外投資金額4,340.8億元,配置比率47.06%。
展望未來,勞動基金運用局表示,部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔,通膨數據亦尚待觀察,加上地緣政治衝突不斷,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。但劉麗茹指出,在基本面優異、資金寬鬆、年底選舉年等三利多支持下,台美股市下半年持續往上。