AI軍備競賽持續加溫！重頭戲還在2024

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2023/08/01 第1187期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份   本期焦點 謝金河：AI狂潮會把台股帶到哪裡去？ AI軍備競賽持續加溫！重頭戲還在2024 下半年價值投資策略：不追熱門股 聚焦績優股 佳文速讀 高利率風暴危機入市 台灣需要更創新的長照政策 碳權交易所開張 概念股盤點 極端氣候帶旺炎夏概念股 航空客運、零組件 利多爆發 看好AI六大領域 鎖定珍珠股：營邦 優質低估特斯拉概念股開始漲 銅箔基板CCL重返榮耀創天價 生成收費與智慧醫療 強股布陣 AI應用兵分兩路   謝金河：AI狂潮會把台股帶到哪裡去？ 先探投資週刊聯合新聞網 謝金河。聯合報系資料照 【文／謝金河】 ＡＩ是不是有泡沫，仍有待市場來印證，但一個族群大狂熱，市場如癡如醉的時候，通常都是散戶被割韭菜的時候，最經典代表作是二○二一年七月的貨櫃三雄，那個時候貨櫃運價一直漲，長榮一鼓作氣漲到二三三元，外資目標價看三○○元，市值也一度衝上一兆元以上，在台股排名第六，貨櫃三雄名次一直往前挪，盛況空前的時候，市場當沖猖獗，長 ...線上閱讀 TOP   AI軍備競賽持續加溫！重頭戲還在2024 萬寶週刊聯合新聞網 【◎錢冠州 CSIA/CFTA】 AI軍備競賽從今年五月才剛剛開始，包含Google及Microsoft等大型雲端業者，紛紛自今年下半年起大舉增加AI伺服器的採購策略，而明年2024年更加有倍數以上的拉貨動能，據法人圈估計，Meta明年開出的AI伺服器需求量將是今年的四倍，而居整體AI伺服器採購量之冠的微軟，明年則增加至今年的兩倍、續為市占之冠，另Amazon與Google亦各有 ...線上閱讀 TOP   下半年價值投資策略：不追熱門股 聚焦績優股 理財周刊聯合新聞網 【文□林怡妏】 時序進入下半年，激進升息不再，但相對的，高利率將持續更久，全球總經環境混沌不明，位處高原期的台股是否有同等的續航力道值得留意，在這樣的環境中，投資布局應該採取什麼樣的策略？ 價值投資達人阿福(詹英哲)分享做與不做的兩手策略，即便在行情高檔，也能在股市中穩健獲利。 *別人恐慌我貪婪 遵循價值投資選好股線上閱讀 TOP     高利率風暴危機入市 先探投資週刊聯合新聞網 【文／黃俊超】 市場聚焦聯準會最新聲明與後市展望，美股持續公布財報與財測，台股在AI類股持強帶動下，依舊氣勢如虹，成交量居高檔而資金持續集中。 短暫停滯升息步伐過後，市場預期美國聯準會再次升息一碼至五．二五∼五．五％，當決策在預期之內，對於市場的衝擊將相對有限，重點在於主席鮑威爾的會後聲明，而另外一個重點，則是ＡＩ狂潮持續推升美股與台股表現，正港ＡＩ股獲得資金簇 ...線上閱讀 TOP   台灣需要更創新的長照政策 Smart智富月刊聯合新聞網 由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為「長照保險制」的 【撰文：王儷玲】 為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。然而也正因為使用率一年比一年上升，政府財政壓力愈趨龐大，根據衛福部資料，2022年的長照2.0實際支出就已經高達563億元。由於是靠政府稅收，提供標準化長照服務，受財政預算限制，相關服務已經無法滿足需求，遂出現長照政策應從現行稅收制改為 ...線上閱讀 TOP   碳權交易所開張 概念股盤點 先探投資週刊聯合新聞網 【文／莊家源】 隨著全球減碳趨勢明確與碳有價時代來臨，台灣也將與國際接軌，成立碳權交易所，相關概念股如綠能、造紙、資訊服務業者都可望受惠。 國發會於去年底公布「二○五○淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」，提出二○三○年碳減排目標為二四％，規劃十二項具體策略如離岸風電裝置容量達十三．一ＧＷ、太陽能三一ＧＷ、氫能八九一ＭＷ、公車全面電動化、節電量達三四五．七億度等，並 ...線上閱讀 TOP   極端氣候帶旺炎夏概念股 先探投資週刊聯合新聞網 【文／吳旻蓁】 隨著聖嬰現象在今年捲土重來，今、明兩年全球都將處於極端高溫之下，進而帶動冷氣機家電、飲料冰品、再生能源、水資源等類股短線具備季節性題材。 持續三年的反聖嬰事件在今年春季畫上句點，美國國家海洋暨大氣管理局（ＮＯＡＡ）於六月正式宣布，「聖嬰現象」已在今年捲土重來；且多家機構亦警告，二四年將可能比今年更熱，成為最熱聖嬰年。氣候變遷使極端氣候逐漸成為常 ...線上閱讀 TOP   航空客運、零組件 利多爆發 先探投資週刊聯合新聞網 【文／莊家源】 疫情解封過後，出國旅遊需求大增，全球航空客運市場持續復甦，隨著各大航空公司加大新機採購力道，也帶動航太零組件業者接單動能強勁。 疫情過後，全球航空客運需求大增，根據交通部觀光局統計今年首季來台旅客與國人出國人次，來台旅客有一一○．九萬人次，相較去年整年度國際旅客八九．六萬人次來台，足足多出二一餘萬人次，超越觀光局預估；至於出國部分，因疫情在台灣 ...線上閱讀 TOP   看好AI六大領域 鎖定珍珠股：營邦 萬寶週刊聯合新聞網 【◎賴建承CSIAA】I市場爆炸性成長，讓全球對於科技業重燃希望，包括輝達、AMD、蘋果、微軟、谷歌等相繼推出AI產品，尤其是輝達股價還一度創480.88美元歷史高。根據TrendForce預估，2023年AI伺服器出貨量約120萬台，年增38.4%，2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%。此外，瑞穗證券分析師拉克什(Vijay Rakesh)在最新報告中指出，輝達目前在AI伺服器 ...線上閱讀 TOP   優質低估特斯拉概念股開始漲 萬寶週刊聯合新聞網 【◎黃清照CSIA】 上期我告知指數將會拉回，但我所告知的低估CHATGPT股，表現非常好如承啟、華泰、泰碩、金居、健鼎漲幅都超強，而7/20台積電召開法說會，言之今年營收將較去年衰退10%，當晚的費半大跌，但指數在7/21早上8:45~9:15我跟非凡連線告知跌到16933~16870就是最佳買點，果然9點開盤不久低點來到16859就拉升而上，到7/25指數收在17198，這個盤勢將在陸、港股在7/25狂漲出現一根長 ...線上閱讀 TOP   銅箔基板CCL重返榮耀創天價 萬寶週刊聯合新聞網 【撰文:張文赫】 七月不斷大談「散熱」、「機殼」還有「顯卡」，三大主軸果然都如預期創新高，代表看法對了、趨勢對了，股價就跟著一直不斷創新高。我不覺得AI瘋了而是正在瘋！還會大瘋特瘋! NVIDIA對伺服器規格的提升，讓PCB和HDI零組件需求進一步增加。新規格的產品將需要更多的高階HDI來加快運算和提升網速。在此環境下，台灣的PCB和HDI產業體現出明 ...線上閱讀 TOP   生成收費與智慧醫療 強股布陣 AI應用兵分兩路 理財周刊聯合新聞網 【文□陳春霖】 另外，本週2023亞洲生技大展登場，台股場內場外似乎都聚焦在此，八大主題除委託暨設計製造(CDMO)因具有實質業績挹注，類股受矚目外，另一引起多頭資金興趣的是AI智慧醫療新趨勢發展，尤其不能光有題材而無財報保護，AI醫療強股布陣會是短線投資人必修顯學。 AI商業應用 指標台廠可望受惠 AI末端應用 ...線上閱讀 TOP     •直擊舊金山最強AI聚落 為何成谷歌對決微軟戰區？ 伴隨去年底OpenAI推出的聊天軟體ChatGPT在全球暴紅，「生成式AI」成為投資市場與科技業界的最火熱關鍵字。而膽敢自稱為「世界AI首都」，舊金山確實有它的底氣。據矽谷知名創投NFX的資料，迄今為止，全球生成式AI新創所籌集的總資金中，位於舊金山灣區的公司就占了78%以上。 •May I Pay？用餐結帳時這樣說，原來不禮貌 Sam出差到海外，和朋友到餐廳用餐。用完之後，他想要客氣地請服務生來買單，就說"May I pay?" 我可付帳了嗎？服務生愣了一下，不知道他意思是什麼。這句話老外其實不太懂，因為它聽起來很無厘頭。

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