華為加價搶料 台鏈大補

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2020/08/31 第4682期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 華為加價搶料 台鏈大補 華為效應 封測業對岸擴產放緩 通訊產業 電信三雄衝5G用戶 手機補貼出重手 電信三雄衝5G 手機補貼潮重現 5G加值 結合4K多視角體驗 電信業搶5G用戶 將強打加值服務 業界：5G發展不會停 資訊產業 驅動IC雙雄漲價 旺季更旺 筆電代工廠訂單 看到年底 返校潮效應 廣達急單到手 華為加價搶料 台鏈大補 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 華為因應美方新禁令再出招，繼傳出半夜急叩供應鏈搶備庫存之後，近期鎖定供應吃緊的驅動IC，主動加價向聯詠（3034）、敦泰等供應商要貨，加價幅度上看一成，並下達「有多少（貨），收多少（貨）」的緊急拉貨通知，後續不排除擴大加價空間搶貨，以備妥充裕庫存。 聯詠為國內第二大IC設計業者，供應華為手機的觸控與驅動整合IC（TDDI）等產品。對於華為主動加價搶貨，聯詠未正面回應，強調該公司經諮詢法律顧問建議後，一切按照美方相關規定辦理，並隨機應變，盡力配合各客戶的需求。 聯詠強調，下半年TDDI出貨狀況都不錯，由於5G手機若太高價會有點賣不動，因此有些5G手機為了控制成本，採用TDDI方案，看好該公司今年TDDI相關出貨量將較去年成長。 敦泰也是華為手機TDDI供應商。對於漲價供貨華為，敦泰表示，不便評論客戶訂單相關情況，但會持續緊盯市場與客戶端變化，以進行最適調整。 供應鏈透露，美方8月17日擴大限制華為禁令之前，華為主要尋求自製手機晶片無法在台積電投片的解決方案，擬增加對其他非標準化手機晶片供應商拉貨。美方新禁令擴大華為取得晶片限制，9月15日起，幾乎所有晶片廠都無法供貨華為，華為內部因應手機晶片備貨之餘，也著手擴大囤積其他晶片。 驅動IC近期供貨吃緊，成為華為繼手機晶片之後，優先鎖定的領域。由於晶片產出至少要兩個月，華為若現在再下新單，晶片廠無法趕在9月14日前交貨，華為不惜加價，希望聯詠、敦泰等驅動IC廠能優先供貨，藉此趕在美方大限之前，備妥相關晶片成品。 指紋辨識IC廠商神盾也有供貨華為。神盾表示，會在法規與產能許可範圍內，支援客戶需求，只不過仍得考量目前是拉貨旺季，8吋產能頗為吃緊。 華為效應 封測業對岸擴產放緩 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 美國祭出華為新禁令，台灣封測業對岸擴產腳步隨之趨緩。矽品、京元電(2449)、矽格等封測廠，受到大客戶海思及聯發科同步列入美國管制名單影響，大陸蘇州擴建計畫均暫時喊卡，估計牽動三大封測廠近百億元投資。 矽品、京元電、矽格都坦承，暫停為海思等客戶擴增產能計畫，後續將視美國出口禁令是否在11月美國總統大選後調整，再做決定。目前看來，隨著後續訂單減少，明年業績勢必受影響。 法人分析，美國大動作制裁華為，除明訂華為禁令的寬限期於9月14日到期，更擋住華為轉向採聯發科採購的大門，首當其衝是海思營收占比超過三成的矽品，京元電來自海思營收比重也將近二成，同步受挫。 隨著聯發科晶片供貨華為受限，加上海思訂單量萎縮，對矽品、京元電和矽格的封測需求量也將短少，影響營收占比還會再擴大。 據了解，矽品原因應海思要求，擬將後段封測產能全數移往大陸，除了由福建晉江廠承接海思訂單之外，也計劃在蘇州擴建四廠及五廠。 矽格配合矽品承接海思封裝訂單，承租力特蘇州廠並重新整修，同時斥資逾16億元，為海思添購近30台進口測試機。京元電為海思增購的機台數，甚至高達150台，並且陸續由竹南移往蘇州。 三大封測廠原本看好，在海思大訂單挹注下，今年營運都將寫新猷，未料美國先後於5月及8月出招，要求使用美國技術、設備，甚至採用美國技術設計晶片的半導體業者，若要供貨給華為，必須先取得美國政府許可。 台積電受這項禁令影響，5月15日已停接海思晶片新單，但因有120天緩衝期，台積電以超急件優先為海思出貨，但相關晶片9月14日後即不再出貨，連帶也讓後段封測廠矽品、京元電和矽格自7月以來忙著趕工交貨給海思。 華為原認為，後續海思晶片投片台積電受阻，可採改用聯發科晶片躲過風暴。隨著美國擴大管制華為向聯發科購買晶片，原本承接海思後段晶片的矽品、京元電和矽格，也挨了兩巴掌。 三大封測廠考量之後海思已無晶片，加上聯發科需向美國申請並取得許可才能出貨華為，在難度及變數升高下，矽品已暫停蘇州四廠及五廠擴建；矽格蘇州二期計畫同步喊停；京元電計劃為聯發科多備機台，也決定將原本蘇州廠要為海思設置的機台移回台灣，打亂三家封測廠擴建計畫，估計影響金額高達近百億元。 電信三雄衝5G用戶 手機補貼出重手 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 電信三雄衝第五代行動通訊（5G）用戶，大舉加碼手機補貼。隨著5G iPhone新機可望於第4季推出，業者預估，第4季到明年中是搶5G市占關鍵期，今年底前電信三雄祭出的5G手機補貼總金額上看百億元，補貼額度是2018年499元殺價競爭以來最高。 過去4G大戰打得最激烈的時候，電信三雄每年投入手機補貼與通路佣金達200億元，隨著低價吃到飽盛行，加上4G手機單價降低，電信業者手機補貼金額隨之下滑。 尤其2018年5月開打的499元低價吃到飽搶客大戰，全部採單門號沒有搭配購機的合約，更讓手機市場交易降到冰點，電信業者手機補貼也盪到谷底。 隨著5G時代到來，電信三雄強打月租費1,399元以上吃到飽，以及999元以上的中高資費，電信業者也提高手機補貼金額。手機及通路通路業者喜迎2018年以來最大規模手機補貼潮。 電信業者分析，目前5G資費1,399元，綁約30個月，手機補貼約1.5萬元，若月租費更高，手機補貼更高達1.6萬至1.7萬元。 由於資費較低的用戶手機補助金額也較低，以每戶購機平均補貼1萬元估算，年底三雄5G用戶估共可達百萬戶，換算投入補貼金額高達百億元。 通路業者認為，過去iPhone手機單價高，加上可吸引高資費用戶，因此電信業者祭出的iPhone補貼金額都高於市場行情，預期下半年5G iPhone推出，可望帶起一波手機補貼熱潮與換機潮商機。 中華電信（2412）5G開台時，訂下年底5G用戶要達30萬戶，明年6月底前用戶達100萬戶，三年內5G用戶滲透率突破50%、達500萬戶以上，也讓其他兩雄台灣大及遠傳跟進。 遠傳預估，5G用戶達100萬目標可望明年下半年達標，三年滲透率突破五成。台灣大預估，三年5G用戶數可望逾五成。 通路業者預估，今年下半年到明年上半年是電信業者搶5G早鳥高資費用戶的關鍵前哨站，高資費族群也被電信業者視為是手機補貼「重中之重」。 業界預估今年底三雄5G用戶都可望來到20萬至30萬戶，為吸引用戶，祭出的手機補貼總額將上看百億元，也將刺激台灣5G手機銷售量。 電信三雄衝5G 手機補貼潮重現 記者黃晶琳／台北報導/聯合報 許久不見的電信商手機補貼大戰重出江湖，電信三雄為了衝５Ｇ用戶市占率，更看準５Ｇ □iPhone可望在第四季推出，且各手機品牌陸續推出５Ｇ旗艦機種，業者預估，今年第四季到明年中將是關鍵前哨戰，年底前電信三雄祭出的５Ｇ手機補貼上看百億元，為二○一八年四九九元資費殺價競爭以來最高補貼。 過去４Ｇ大戰打得最激烈的時候，電信三雄每年投入手機補貼跟通路佣金達二百億元，但隨著低價吃到飽盛行，加上４Ｇ手機單價降低，手機補貼金額也隨之降低。二○一八年五月開打的四九九元低價吃到飽，全部採單門號沒有搭配購機的合約，更讓手機市場補貼降到冰點。 不過，隨著５Ｇ到來，電信三雄強打一三九九元以上吃到飽，也有九九九元以上的中高資費，電信業者有意提高手機補貼金額搶市。手機及通路業者也喜迎自二○一八年以來首見的補貼潮，消費者也可開始「做功課」研究５Ｇ手機性能、資費方案。 今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，全球手機銷售低迷，不過市調機構TrendForce也預估，第三季產量約三點三五億支，較第二季明顯成長。 電信業者分析，目前５Ｇ資費一三九九元，綁約三十個月，手機補貼約一點五萬元左右，往上甚至高達一點六萬到一點七萬元。通路業者也分析，過去iPhone手機單價高，加上可吸引高資費用戶，因此電信業者祭出補貼金額都高於行情，預期下半年５Ｇ手機品牌大戰登場，可望再帶起一波手機補貼熱潮。 電信龍頭中華電信５Ｇ開台時訂下年底５Ｇ用戶達三十萬戶，明年六月底前達一百萬戶，三年內用戶滲透率突破百分之五十，逾五百萬戶。中華電搶攻５Ｇ態度積極，也讓台灣大及遠傳跟進，遠傳預估明年下半年達成一百萬戶目標，三年滲透率突破五成；台灣大也預估三年５Ｇ用戶可望突破五成。 通路業者概估，下半年到明年上半年將是業者搶５Ｇ早鳥高資費用戶的關鍵前哨戰，高資費族群也被視為手機補貼重中之重，預估年底各家５Ｇ用戶都可望來到二十萬至三十萬戶，在電信業者補貼總額上看百億元激勵下，國內５Ｇ手機銷量水漲船高。 5G加值 結合4K多視角體驗 記者黃晶琳／台北報導/聯合報 電信業者衝５Ｇ用戶軟硬兼施，除大手筆補貼手機硬體，也各自推出５Ｇ加值服務，希望讓用戶體驗５Ｇ超高速、低延遲的技術特性，提升黏著度，以拉抬行動加值貢獻營收。 ５Ｇ技術特性帶來不僅是上網速度更快，對消費者來說，更提升超高畫質４Ｋ、５Ｋ影音串流、多視角直播、雲端遊戲等娛樂體驗。 中華電信總經理郭水義日前也表示，要以軟硬結合、垂直整合思維，攜手台廠一同架構５Ｇ智慧物聯網環境，發展更多創新應用如進行虛擬演唱會、雲端遊戲、智慧工廠等實驗場域應用。 中華電信表示，將讓５Ｇ客戶免費使用VoLTE語音電話、Hami VR、ＡＲ拍拍看互動體驗、虛擬演唱會、４Ｋ影視、多視角轉播等服務體驗，高資費用戶可以每月優惠價格訂購相關影音、Video、無損音質以及雲端遊戲等服務。 台灣大強打的數位加值服務包含展示４Ｋ影片、無損音質音樂、４Ｋ高清影像等，也與ＮＶＩＤＩＡ共同打造的雲端遊戲平台，針對高資費用戶提供免費體驗六個月，限期內還有月租費優惠。 遠傳也規畫推５Ｇ六大亮點服務應用，包含沉浸式體驗、多視角服務、４Ｋ專區、音樂升級無損音質等，未來更要推出雲遊戲、ＶＲ家庭劇院，重新定義娛樂體驗。 電信業搶5G用戶 將強打加值服務 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 電信業者衝5G用戶「軟硬兼施」，不僅大手筆補貼手機硬體，也各自推出5G加值服務，體現5G超高速、低延遲的技術特性，提升客戶黏著度，進一步拉抬行動加值貢獻營收。 5G技術特性不僅讓用戶上網速度更快，對消費者而言，更提升超高畫質4K、8K影音串流、多視角直播、雲端遊戲等娛樂體驗。 中華電信（2412）衝刺5G用戶，讓5G客戶免費使用VoLTE語音電話（包含WiFi Calling）、Hami VR、AR拍拍看互動體驗、虛擬演唱會、4K影視、多視角轉播等服務體驗，高資費用戶可以每月優惠價格訂購Hami Video、KKBOX Hi-Fi無損音質以及Hami雲端遊戲。此外，也讓5G用戶以優惠價199元，購得原價299元的Hami雲端串流遊戲。 台灣大則強打數位加值服務，包含myVideo展示4K影片、透過耳機聆聽也無損音質的MyMusic、4K高清影像的myBook等，申辦指定資費，送出三到六個月免費體驗。 另外，台灣大與輝達共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，則提供「GFN Premium白金方案5G用戶優惠」，1,399元以上高資費用戶，原價月繳299元，免費體驗六個月，限期月租費優惠價149元。 遠傳規劃，推出5G六大亮點服務應用，包含遠傳friDay VR，是最佳的沉浸式體驗；遠傳friDay影音推出「多視角服務」、「4K專區」；遠傳friDay音樂升級無損音質，未來更要推出friDay雲遊戲、friDay影音VR家庭劇院，徹底重新定義娛樂體驗。 目前申辦遠傳5G資費，遠傳提供明星多視角服務送三至12個月，1,399元以上高資費用戶送4K影劇及VR服務12個月。 台灣之星強調5G資費「綁約期間加值服務七選一」，申辦999元以上資費，合約期間可免費任選一種包含流行音樂館、KKBOX、KKTV、CatchPlay、LiTV、Pubu及Kono等加值服務。 業界：5G發展不會停 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 世界先進（5347）董座方略與長期研究半導體產業的工研院產業國際所研究總監楊瑞臨都認為，全球5G發展腳步不會因為美國擴大封殺華為而停歇，儘管華為事件對供應鍵造成的短期陣痛難免，相信華為的市占很快會由其他品牌填補，台廠應思索如何成為填補華為市場廠商的供應鏈成員。 身為華為供應鏈的華邦董事長焦佑鈞也強調，美國擴大管制華為，目的是讓美商能在未來5G發展，掌握更多的機會，全世界廠商都會努力去爭取這些商機。 驅動IC雙雄漲價 旺季更旺 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 近期驅動IC市場供應吃緊，聯詠（3034）、敦泰早有漲價規畫，隨著華為主動加價搶貨，恐使得市場供不應求狀況更嚴重，推升價格漲勢更激烈，聯詠、敦泰等供應商本季旺季營運更旺。 業界人士分析，造成此波驅動IC供不應求，主要與8吋晶圓代工產能吃緊有關，尤其疫情帶來眾多新應用需求都需要8吋晶圓代工產能支援，但8吋廠產能近年並未明顯增加，直接排擠驅動IC產出。 驅動IC是電視、手機等終端應用關鍵零組件，近期驅動IC缺貨，讓筆電品牌、面板、代工廠都非常傷腦筋。 廣達董事長林百里、英業達總經理巫永財、仁寶總經理翁宗斌、華碩共同執行長胡書賓、友達總經理柯富仁等筆電產業相關「五巨頭」都曾公開表態，驅動IC供貨吃緊狀況嚴重，牽動終端產品出貨。 林百里更不諱言，過去季節性因素對廣達影響很大，但現在是供應面趕不上，「材料趕不上訂單」，第一次發生這個狀況。 林百里等大咖直言驅動IC大缺貨，當下各大廠都有意加入搶貨的盛況，也讓驅動IC成為市場當紅炸子雞。 因應晶圓代工產能不足導致驅動IC供應吃緊，聯詠總經理王守仁先前表態，將會與客戶溝通，反映成本調漲價格。 敦泰表示，下半年IDC（觸控暨驅動整合IC）因疫情帶動需求持續強勁，若8吋晶圓代工漲價，敦泰也將順勢調漲產品價格。 針對停止供貨給華為的915大限來臨後，市場會如何變化，IC設計業者指出，可預見其他手機品牌客戶為了搶奪華為留下的市場額度，將會積極下單，甚至會出現重複下單的情形。 不過，目前8吋與12吋的代工產能都吃緊，想要大啖商機，要看誰能搶到產能。 也有IC設計業者評估，華為手上一定會有零組件庫存，研判未來至少幾個月內，市場上應還可以見到華為產品，就看其庫存何時用盡。 筆電代工廠訂單 看到年底 記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報 全球筆電兩大指標品牌惠普、戴爾財報均優於預期，並同聲看好下半年發展，帶旺台灣代工廠營運。廣達（2382）接單大好之餘，仁寶（2324）、英業達與緯創筆電訂單也都看到今年底無虞，今年對筆電代工廠而言，將是罕見成長的一年。 惠普上季筆電營收年增32%，創近年最高增長幅度，該公司執行長Enrique Lores 表示，受惠遠端學習與工作需求，帶動個人筆電需求大增，過去每個家庭僅需一至二台個人電腦，但因工作、學習需求，現在幾乎要人人一台。 戴爾營運長Jeff Clarke表示，在遠距教學、視訊需求增加下，上季來自消費者訂單年增18%，其中以Chromebooks和Windows的教育機種需求最旺。 惠普、戴爾看好筆電需求，也為台灣代工廠帶來訂單動能。 英業達總經理巫永財預期，筆電訂單看到今年底，主要是遠距工作與遠距教學需求強勁，英業達第3季筆電出貨維持高檔水準，優於去年同期。 仁寶總經理翁宗斌說， Chromebook占仁寶筆電比重約15%至20%。目前看第3季，零組件供應與訂單需求有15%至20%缺口，成為一大變數，若零組件後續供應順暢，有助於仁寶出貨。 緯創7月筆電出貨170萬台、月減10萬台，優於原本預期月減雙位數，反映疫情延燒，帶動在家工作與遠距教學需求商機。 返校潮效應 廣達急單到手 記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報 美國9月返校潮將至，但教育筆電大缺貨，學生面臨「沒筆電上學」的問題，品牌業者急找代工廠廣達支援。因應美國市場龐大急單需求，廣達（2382）上海松江廠擴大招募普工，新員工入職90天，獎勵金可達人民幣4,500元（約新台幣2萬元）。 這是多年來，筆電代工大廠罕見在大陸大規模招募普工，凸顯相關訂單來得又急又快，廣達既有生產線編制無法因應，只能擴大招工加速趕工出貨的盛況。 目前聯想、惠普和戴爾等全球三大電腦公司已通知美國各學區，短缺近500萬台筆電。美國有15個州的學區都表示受到筆電缺貨的影響。 根據廣達釋出的訊息，上海廠此次招募的普工包括檢測員，指導員，物管員，品質稽核員，品管員，維修員，SMT操作員，多能工，手焊噴漆員，成管員，以及知心小組等九類。 廣達上海廠是集團生產筆電、伺服器與新型消費性電子產品的重鎮。廣達罕見招募普工，與董事長林百里先前透露，筆電與雲端伺服器訂單至少看到今年底的論調不謀而合。 法人指出，廣達在全球教育筆電（Chromebook ODM）市場市占率居冠，拿下六成以上市占，新冠肺炎疫情帶動線上教育需求，尤其美國9月返校潮來臨，Chromebook的需求較先前預期更強。預估2020年全球Chromebook出貨量可望年增近100%，主要受惠於美國及日本需求。 此外，Macbook的強勁需求，也有助廣達出貨量提升。 廣達受惠筆電市場需求強勁，客戶下單踴躍，第2季重回全球筆電代工龍頭寶座，當季筆電出貨1,450萬台，季增99%、年增67%，優於預期，上半年筆電占營收比重達50%，預估今年全年可望超越仁寶，重回筆電出貨龍頭，在強烈訂單需求下，對普工的需求同步擴增。 其他筆電代工廠方面，緯創昆山廠也擴大招募普工，其中自薦獎金為人民幣1,800元，內薦獎金達人民幣3,600元。 仁寶昆山廠也祭出內薦獎金搶人，只要推薦一人，介紹人與被介紹人可以各得人民幣1,500元，介紹五人可得人民幣1.55萬元，八人有人民幣2.48萬元，12人有人民幣3.72萬元。 •跟別人玩得不一樣 去澎湖一起「守滬」 這個夏天最熱鬧的大型活動澎湖花火節也已經熱鬧展開，飛澎湖航班也已經加大到以台灣虎航機型執飛。若想暢遊澎湖、跟別人玩得不一樣，在看玄武岩、玩水之餘，加入當地返鄉青年的腳步，一起保護澎湖最珍貴的「石滬」。 •有意識地經營自己 化職場危機為契機 危機可能是轉機，面對大環境的衝擊，也逼迫我們思考，如何安然度過職涯風暴，甚至為我們的未來種下更多發展機會？擴展更多元的職涯，建立個人品牌，或許是最好的答案。

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